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高盛发布研报称，预计宁德时代（03750，300750.SZ）于今年第二季收入将录1047亿人民币，纯利将达到156亿人民币，认为其估值具有吸引力，维持对宁德时代A股和港股的“买入”评级，并看好该公司的增长潜力及吸引的风险回报比，维持宁德时代A股目标价为323元。港股方面，高盛参考宁德时代港股相对A股过去一个月的平均溢价15%，对H股目标价从343港元上调至411港元。
高盛认为，宁德时代产品组合改善支撑单位毛利扩张趋势。因得益于今年首五个月欧洲纯电动车（BEV）市场销量同比增长28%，带动电池出口量创下月度历史新高，宁德时代强劲的海外出货，抵消了中国市场的逆风，高盛预计其混增电池单位毛利率将达到150元人民币/千瓦时，较2025年首季的147元人民币/千瓦时有所提升，预计宁德时代次季业绩将有正面表现。
该行指，根据近期报告，宁德时代在洛阳（4期，总计120GWh）、山东（3期，总计180GWh）和福州（40GWh）等新生产基地的进展速度快于预期。高盛将2025年和2027年的资本支出预测分别上调25%至5%。调整后，高盛预计宁德时代的相对资本支出份额将从2024年的低点约13%增加至2025年的约24%，这将推动其未来几年的市场份额增长。高盛又认为，宁德时代在美国市场进展及潜在的可触达的市场（TAM）具有潜在的上行空间。
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责任编辑：史丽君
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